[머니투데이 김명룡기자] 한국투자증권은 23일 고려아연에 대해 우수한 사업모델과 규모의 경제효과가 기대된다며 투자의견 '매수'를 제시하고, 목표주가를 13만2000원으로 상향조정한다고 밝혔다 김봉기 한국증권 애널리스트는 이날 보고서에서 "이 외에도 정광수급 개선으로 인한 스폿 TC 증가, 기술 및 설비의 우수성 등으로 고려아연은 회사에서 발표한 경영계획을 달성할 가능성이 높아 보인다"고 평가했다. 김 애널리스트는 "특히, Spot TC가 상승했다는 의미는 고려아연 아연정광 조달량의 30~40%에 대한 원재료비(정광구매원가)가 낮아진다는 것"이라며 "Spot TC 개선에 따라 1분기 영업이익은 약 50억원 개선될 것으로 판단한다"고 설명했다. 고려아연은 정광 조달의 30~40%를 연간계약이 아닌 Spot에서 조달하고 있다. 정광의 수요 공급 상황에 따라 Spot TC가 결정되는데 정광의 공급여건이 개선되면서 07년 3월 Spot TC는 300달러/톤까지 상승한 것으로 알려지고 있다. 1분기 고려아연 영업이익에 영향을 미치는 3개월(06년 12월~07년 2월) 평균 아연가격은 3,843USD/톤으로 직전 3개월(06년 9월 ~11월) 평균가격 3,869USD/
[머니투데이 전혜영기자]한국투자증권은 23일 네패스에 대해 1/4분기 수익성 정체가 예상됨에도 불구하고 하반기 실적 개선에 대한 기대감이 유효하다며 투자의견 '매수'를 유지했다. 목표주가는 1만500원.민후식 한국증권 애널리스트는 이날 보고서를 통해 "네패스가 1분기에는 고객사의 제품 수율 문제 등 일시적인 요인으로 범핑 가동률이 축소되면서 지난해 4분기 대비 수익성이 정체될 것"이라며 "다만 LCD산업 회복기인 하반기에는 가동률 상승에 따른 레버리지 효과로 수익성 개선에 대한 기대감이 유효하다"고 밝혔다.민 애널리스트는 네패스의 최근 주가 상승이 1/4분기 실적 부진요인보다 하반기 실적 개선에 대한 기대감이 반영되고 있는 것으로 평가했다. 그는 "상반기 평균 7~8%의 영업이익률이 하반기에는 범핑 가동률 개선으로 12%대로 회복될 수 있다"며 "범핑 사업부문은 대규모 장치산업으로 고정비 비중이 높아 가동률 변동에 따른 수익성 변동이 큰 특징을 가지고 있다"고 설명했다. 화학재료 부문의 안정된 수익성이 하반기에 수익성 개선에 일조할 것이란 분석이다. 민 애널리스트는 "반도체, LCD 제조 공정에 사용되는 현상액 사업은 물량과 수익성이 안정적으로 유지되고 있어
[머니투데이 송선옥기자][삼성證]삼성증권은 23일 기아차의 '씨드' 출시를 앞두고 공격적인 투자의 성패를 확인해야 하는 시점이라고 평가했다. 김학주·구창근 삼성증권 연구위원은 현대차는 2006년 내부현금흐름이 마이너스 1조1000억원 수준까지 급감했고 영업환경 악화, 부품업체들의 현금 지급기일 축소, 해외생산기지 확장 등으로 현금흐름이 악화된 상황이라고 설명했다. 기아차 '씨드'의 초기성과가 긍정적임에도 불구하고 투자의 성과가 비관적일 경우 현대차 그룹의 현금흐름은 빠르게 악화될 수 있다고 강조했다. 또한 쏘렌토, 스포티지등 유럽에서 수익성 기여도가 높은 RV차종들이 자동차의 소형화, 경쟁업체의 신차 출시로 판매가 저조하다고 덧붙였다. 송선옥기자 oops@
[머니투데이 김성호기자][-푸르덴셜투자證]푸르덴셜투자증권은 23일 메리츠화재가 본격적인 실적개선 추세로 접어들었다며 투자의견 '매수'와 목표주가 8700원을 유지했다. 성병수 푸르덴셜투자증권 연구원은 "메리츠화재의 2월 실적을 살펴보면 본격적인 실적개선의 모습을 보여주고 있다"며 "경과보험료의 증가 추세가 지속되고 있으며, 자동차보험 손해율의 안정과 사업비 절감에 따른 효과로 보험영업이익의 개선추세가 뚜렷이 나타나고 있다"고 설명했다. 또 "장기보험 집중 전략으로 업계 최고의 성장률을 지속하고 있고 보장성보험 증가와 저축성보험 부담금리(조달금리) 하락으로 수익성이 개선 추세에 있다"며 "여기에 작년 자동차보험료 인상효과의 반영이 지속되고 7%의 추가 인상 등으로 자동차보험의 성장성 회복과 수익성 개선이 지속되고 있다"고 평가했다.이밖에 "IBNR 적립부담 해소 효과까지 더해져 2007회계연도 수정순이익은 50% 증가할 전망이며, 업계평균 대비 여전히 밸류에이션 매력이 크다는 점도 부각된다"고 판단했다. 김성호기자 shkim03@
[머니투데이 전필수기자]삼성증권은 23일 강원랜드가 올 1분기 사상 최고 매출을 기록할 것으로 전망했다.구창근 삼성증권 애널리스트는 "1~2월 일평균 카지노 방문자수는 7000명을 상회했다"며 "이는 2006년 1분기 평균치인 4700명 수준보다 49% 증가한 것으로 삼성증권의 1분기 전망치인 5670명도 크게 상회하는 수준"이라고 설명했다. 구 애널리스트는 "이같은 방문자 수 증가는 신규 개장한 스키장 방문자가 42만명에 달했고, 기대만큼 카지노 전환율도 높았기 때문"이라고 분석했다. 또, 이를 고려하면 1분기 매출액은 삼성증권의 전망치인 2170억원을 크게 상회해 2400억원대(전년동기대비 30% 이상 성장)에 이를 것으로 전망했다.삼성증권은 그러나 강원랜드가 규제 관련 불확실성이 당분간 지속될 것으로 내다봤다. 사행산업통합감독위원회가 올 7월 출범, 이로 인해 두 가지 위험에 노출될 것이란 전망이다. 첫째, 사행산업통합감독위원회법 시행령이 원안대로 확정돼 매출액을 GDP의 일정률로 제한하고 그 비율이 실질적 의미를 가질 경우(2006년 기준 강원랜드의 매출액은 GDP대비 0.83%), 앞으로 성장여력이 제한될 수 있다고 구 애널리스트는 분석했다. 둘째,
[머니투데이 박성희기자]세계 최대 스포츠용품 업체인 나이키가 아이팟 장착 제품 판매에 힘입어 실적 호조세를 보였다.나이키는 지난해 3분기(2006년 12월~2007년 2월) 순익이 5억5080만달러(주당 1.37달러)로 전년동기 3억2580만달러(주당 1.24달러)에서 7.7% 늘었다고 22일(현지시간) 밝혔다.이는 톰슨 파이낸셜이 조사한 전문가 주당 순익 예상치 1.33달러를 웃도는 결과다.이 기간 매출은 일년 전보다 8.7% 증가한 39억3000만달러로 집계돼 시장 전망치 39억2000만달러를 소폭 상회했다.나이키는 애플의 아이팟이 장착된 제품과 에어포스25 등 신제품이 인기를 끌었고 유럽 및 아시아 시장에서 매출 강세를 보였다고 설명했다.나이키는 그러나 재고 정리로 인해 4분기 및 2006 회계연도 전체 이익이 당초 예상보다 다소 감소할 것이라고 밝혔다.이에 따라 뉴욕증시 시간 외 거래에서 나이키의 주가는 3.1% 내림세다. 박성희기자 stargirl@
[머니투데이 양영권기자]서울중앙지법 형사합의22부(재판장 김용석 부장판사)는 23일 오전 10시10분, '게임비리'와 관련해 특가법의 뇌물 혐의로 기소된 김재홍 열린우리당 의원에 대한 첫 공판을 연다. 김 의원은 지난해 5, 6월께 한국전자게임사업자협의회장 곽모씨로부터 스크린경마 게임 등에 유리한 방향으로 관련법이 개정될 수 있도록 해 달라는 부탁과 함께 3000만원을 받은 혐의로 불구속 기소됐다. 서울고법 형사1부(재판장 서기석 부장판사)는 같은 시각 경기 광주시 오포아파트 비리와 관련해 뇌물을 받은 혐의(특가법의 뇌물)로 기소된 경기도 도시계획위원 김 모 교수, 광주시 도시계획위원 민 모 교수, 경기도 교통영향심의위원 이 모 교수와 뇌물을 건넨 혐의(뇌물공여)로 기소된 포스코건설 김 모 상무에 대한 항소심 선고 공판을 연다. 김 교수와 민 교수는 각각 3000만원을, 이 교수는 2000만원을 오포아파트 시공사인 포스코건설의 김 상무로부터 자문료 명목으로 받은 혐의로 기소됐다. 이 재판부는 같은 시각 관급공사 수주 청탁 명목으로 건설업체로부터 거액의 금품을 챙긴 혐의(변호사법 위반) 등으로 기소된 이기흥 전 우성산업개발 회장에 대한 대법원 파기환송심 선고
[머니투데이 전병윤기자]고수익 고위험 하이일드펀드가 잇따라 선보이고 있다. 하이일드펀드는 신용도가 낮지만 높은 수익을 낼 수 있는 채권에 투자하는 상품으로 정부의 방침에 따라 세제혜택도 받을 수 있다. 전문가들은 하이일드펀드의 수익률이 연 6%대 이상이므로 기존 채권형편드 수익률에 만족하지 못한 투자자라면 눈여겨 볼 만하다고 조언한다.23일 자산운용업계에 따르면 대한투신운용 동양투신운용 우리CS 운용은 하이일드펀드를 내놓고 자금 모집에 나섰다. 한국투신운용도 다음주 하이일드펀드를 선보일 예정이며 다른 운용사들도 상품을 내놓을 채비에 나섰다. ◇하이일드펀드란?=하이일드펀드는 자산의 60%이상을 채권에 투자하는 채권형펀드로 10%이상 신용등급 'BB+'급 이하 채권을 편입하는 펀드를 말한다. 신용도가 낮은 회사의 채권에 투자하기 때문에 위험이 다소 높지만 기대 수익률이 연 6~9%대이므로 일반 채권형펀드에 비해 2%포인트 이상 높은 편이다.하이일드펀드는 높은 수익률 외에 세제 혜택도 덤으로 얻을 수 있다. 채권투자로 얻은 수익에 대한 이자소득세가 6.4%(주민세 0.5%+농특세 0.9%포함)로 일반 채권형펀드 15.4%에 비해 저렴하다. 종합소득세에서 분리과세
[머니투데이 송선옥기자]대신증권은 23일 삼성테크윈이 중국 디카시장의 고속성장으로 세계시장 점유율 상승이 기대된다며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 4만1000원으로 상향조정했다.김강오 대신증권 연구위원은 20%를 유지하는 자기자본이익률(ROE)이 지속되고 있고 광디지털사업부의 지속적인 영업환경 개선이 예상돼 목표주가를 상향조정했다고 설명했다. 대신증권은 삼성테크윈이 신제품을 집중공급, 시장점유율을 높일 것으로 기대했다. 또한 COF(Chip on Film) 등 반도체 부품에서의 시설투자 마무리로 하반기부터 생산이 안정화되면 매출과 영업이익 모두 증가할 것으로 내다봤다. 또한 중국 디카시장이 빠르게 성장하고 있어 세계시장 점유율도 상승할 것이라는 전망이다. 삼성테크윈은 중국시장에서 캐논, 소니에 이어 3위를 기록하고 있다. 송선옥기자 oops@
[머니투데이 김성호기자][신영證]신영증권은 23일 증권주의 향후 상승 요인을 기업의 이익모멘텀과 주식형 펀드로의 자금 유입으로 꼽고 투자의견 '비중확대'를 제시했다. 손지선 신영증권 연구원은 "90년대 중반 금융실명제 실시 및 금리 자유화 정책에 따라 시중 유동자금이 주식시장으로 유입돼 증권주의 호황을 이끌었고 99년부터 2000년까지는 IT업종의 이익성장으로 코스피지수 시가총액 급증을 유도, 후행적으로 증권주의 동반상승을 이끌었다"며 "또 2005년에는 주택관련 대출을 중심으로 한 대출 호조세 및 신금융기법 확산으로 증가한 시장의 유동성이 증권주의 상승을 유도했다"고 분석했다.손 연구원은 "한국은행이 부동산과 금융기관 여신 동향을 여전히 경계하고 있지만 지준율 인상과 총액한도대출 축소를 통해 보여준 만큼의 유동성 압박이 예상되지는 않는다"며 "향후 증권주를 전망함에 있어 유동성 축소에 의한 침체를 걱정할 필요는 없다"고 판단했다.또 "향후 증권주 상승의 드라이버는 거시적 관점에서 볼 때 한국 기업의 이익모멘텀과 주식형펀드로의 자금 순유입세 전환이 될 것"으로 내다봤다. 특히 주식형 펀드의 경우 지난해 12월부터 펀드환매의 증가와 해외펀드의 급증으로 순유출
[머니투데이 김명룡기자]김명룡기자 dragong@
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