[머니투데이 권화순기자]신한은행은 지난 23일 호주시장에서 4억 호주달러(3억2000 미 달러 상당) 규모의 외화표시 채권을 발행했다고 25일 밝혔다.
발행조건은 3년 만기로 변동금리부 2억5000 호주달러와 고정금리부 1억5000 호주달러로 발행됐고 발행금리는 호주달러 변동기준금리 +30bp(미 달러 기준 Libor +23bp수준)으로 결정됐다.
캥거루본드는 외국기업이 호주시장에서 발행하는 호주달러표시 채권을 말하며 호주시장에 진출하기 위해서는 최소한 국제신용등급 A-이상의 신용등급이 필수적이다.
맥쿼리은행과 토론토 도미니언 증권을 공동주간사로 지난해 말 설정한 호주달러 MTN 프로그램을 통해 발행됐다.
신한은행은 외환위기 이후 국내 시중은행으로는 처음으로 이번 캥거루본드를 발행해 신규시장 해외외화자금조달의 좋은 선례가 될 것으로 평가된다.
강신성 신한은행 자금국제그룹 부행장은 “ 첫 발행으로는 힘들 것으로 예상되었던 고정금리부 채권 발행이 가능하게 돼 해외에서의 높은 관심을 실감했다 ”며 “투자자 저변을 호주지역 까지 확대해 한국계 은행들이 캥거루본드를 발행할 때 벤치마크가 될 수 있을 것”이라고 말했다.
권화순기자 hstree@
<저작권자 ⓒ '돈이 보이는 리얼타임 뉴스' 머니투데이>
ⓒ 미디어워치 & mediawatch.kr