[5년만기 FRN 리보+0.25%, 북핵이후 첫 대규모 자금조달]

국민은행이 21일 런던에서 5억달러 규모의 변동금리부채권(FRN) 발행을 성공적으로 마무리했다. 북핵 사태 이후 국내 금융기관으로는 첫 해외 자금조달이다.

국민은행이 발행한 FRN은 금리가 리보(Libor)+0.25%인 5년 만기 채권으로 현재까지 국내 시중은행이 국제시장에서 발행한 5년 만기 채권 중 가산금리가 가장 낮고 최근 해외시장에서 발행을 완료한 공기업들의 금리조건 보다도 더 우수한 기준이라고 은행측은 밝혔다.

미국시장을 제외한 유로시장에서의 발행에도 불구하고 아시아지역 50개 기관, 유럽지역 16개 기관 및 중동지역 2개 기관 등 총 68개의 많은 기관투자자를 유치했다.

특히 한국물 채권투자를 꺼려했던 쿠웨이트 투자청 등 중동지역 및 중국의 새로운 투자자들을 발굴함으로써 총 15억달러 이상의 투자수요를 모집해 당초 계획보다 1억달러를 증액한 총 5억달러 규모의 해외채권을 최종적으로 발행하게 됐다고 은행측은 밝혔다.

국민은행 관계자는 "2005년 FRN 발행시 보다도 가산금리를 0.04% 절감한 좋은 조건"이라며 "2005년에 이어 2006년에도 높은 수익을 시현하고 있고 향후에도 국내 최고은행의 지위를 유지할 것이라는 해외 투자자들의 높은 신뢰를 다시 한번 확인한 의미가 있다"고 말했다.

특히 지난 10월9일 북한의 핵실험 발표 이후 지정학적 리스크 증가로 한국물 투자를 망설이던 해외투자자들의 적극적인 투자의욕을 불러 일으켜 그동안의 불안했던 시장분위기를 안정적으로 전환시키는데도 기여했다는 평가다. 다른 시중은행들의 해외차입에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.

이번 FRN발행에는 BNP파리바, 씨티그룹, 골드만삭스, HSBC가 공동주간사로 참여했으며 국민은행은 이번에 조달한 달러 자금을 기존 차입금 상환에 사용할 예정이다.


진상현기자 jisa@
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