메리츠증권은 4일 고려아연에 대해 올해 사업계획 내용이 긍정적이고 아연가격 강세도 재현될 가능성이 높다며 투자의견 '매수'와 목표주가 13만1000원을 유지했다.

신윤식 메리츠증권 연구원은 "고려아연이 올해 사업계획에서 평균 아연과 연가격을 각각 3500만달러, 1000달러, 원화환율을 900원으로 가정해 매출액 2조1614억원, 영업이익 3917억원을 예상했다"고 설명했다.

신 연구원은 "최근 아연가격이 4300만달러 내외에서 움직이고 있고 향후 상승 가능성이 높은 것으로 볼 때 다소 보수적인 전망이다"며 "또 곧 협상에 들어갈 TC가 이익 증감의 최대 변수이지만 올해 TC가 제련업체에 불리하게 결정되지 않을 것이라는 전제에서 다소 낙관적인 전망을 내놓을 수 있다"고 판단했다.
김성호기자 shkim03@
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