인싸잇=윤승배 기자 ｜ 삼성바이오로직스(대표이사 존 림)가 글로벌 톱티어 CDMO(위탁개발생산) 기업으로 도약하기 위해 3조 원대 유상증자를 단행한다.

삼성바이오로직스는 28일 오전 이사회 결의를 통해 총 3조 9억 원 규모의 유상증자(주주배정 후 실권주 일반공모 방식)를 결정했다고 공시했다. 발행 예정 주식은 227만 주로 증자 비율은 기존 발행주식의 약 4.9%다. 예정 발행가액은 주당 132만 2000원이다.

조달 자금 가운데 약 90%인 2조 7062억 원은 지난달 결정한 글로벌 펩타이드 CDMO 폴리펩타이드그룹(Polypeptide Group) 인수에 투입할 예정이다. 나머지 2948억 원은 인천 송도 제2바이오캠퍼스 증설을 위한 시설자금으로 사용한다.

삼성바이오로직스는 이번 유상증자를 회사의 지속적 성장을 위한 투자 여력 확보하기 위한 결정이라는 설명이다. 폴리펩타이드 인수와 송도 공장 증설을 동시에 진행하면서 대규모 차입 대신 자기자본 확충을 통해 재무 리스크를 최소화하고, 추가 인수합병(M&A)과 설비투자 등에 활용할 수 있는 재무적 유연성을 확보하겠다는 전략이다.

앞서 삼성바이오로직스는 지난달 폴리펩타이드그룹을 14억 6000만 스위스프랑(약 2조 7000억 원)에 인수하기로 결정했다. 이는 국내 제약·바이오업계 인수합병(M&A) 사상 최대 규모다.

폴리펩타이드그룹 인수가 완료되면 삼성바이오로직스는 기존 항체의약품 중심 사업에 mRNA(메신저 리보핵산), ADC(항체·약물접합체)에 이어 펩타이드까지 생산 포트폴리오를 확대하게 된다. 미국·유럽·인도 등 폴리펩타이드그룹의 글로벌 생산 거점을 확보해 지리적 생산 네트워크도 강화할 예정이다.

펩타이드는 최근 비만·당뇨 치료제 시장 성장과 맞물려 CDMO 업계의 새로운 성장 분야로 꼽힌다. 폴리펩타이드는 글로벌 펩타이드 의약품 시장이 지난해 940억 달러(약 130조 원)에서 연평균 13.4% 성장해 2031년 2000억 달러(약 276조 원)에 이를 것으로 전망하고 있다.

삼성바이오로직스는 항체의약품 생산능력 확대에도 속도를 낼 계획이다. 송도 제2바이오캠퍼스에 5공장에 이어 6~8공장을 순차적으로 건설하며, 증설이 완료되면 글로벌 항체의약품 생산능력을 현재 78만5000ℓ에서 138만5000ℓ까지 확대한다는 목표다.

이번 유상증자는 기존 주주들의 지분 희석을 최소화하기 위해 증자 비율을 약 5% 수준으로 제한했다.

삼성바이오로직스는 이를 통해 생산능력(CAPA)·사업 포트폴리오·글로벌 거점 등 ‘3대축 확장’ 전략을 추진하면서도 대규모 차입 부담을 줄이고 향후 추가 투자에 대응할 재무적 유연성을 확보한다는 방침이다.

유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행된다. 신규 발행 주식의 20%는 우리사주조합에 의무 배정되며, 나머지는 기존 주주에게 지분율에 따라 배정된다.

예정 일정은 9월 30일 증권신고서 효력 발생, 10월 6일 신주배정 기준일, 11월 9~10일 구주주 청약, 11월 12~13일 실권주 일반공모 청약을 거쳐 11월 30일 신주 상장이다.

존 림 삼성바이오로직스 대표는 “글로벌 톱티어 CDMO로의 도약을 위한 기반을 마련하고자 유상증자를 단행했다”며 “폴리펩타이드그룹 인수와 제2바이오캠퍼스 증설 등 3대축 확장을 추진함으로써 기업가치 제고로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.